中信建投披露半年报,上半年“关键数字”逐个曝光
身为业内的“三中一华”之一,中信建投的动向一直备受业内关注。
8月29日晚间,中信建投证券披露2024年半年报。
半年报显示,这家券商巨头上半年实现营业收入95.28亿元,净利润28.58亿元,与诸多大型上市券商一样,出现了营收、净利润同步下滑的情况。
不过,中信建投也有自己的亮点业务,几大业务中,表现最好的是财富业务,只有个位数的小幅回落,而承压比较多的是投行业务。
四大业务表现 PK中信建投的主营业务大致分为四大板块,即投资银行、财富管理、交易及机构客户服务和资产管理。
这种分类法则,也是全球券商普通通行的。
具体到营收的同比增减比例,中信建投半年报显示:
投资银行业务板块,实现营业收入合计人民币10.02亿元,同比减少61.81%。
财富管理业务板块,实现营业收入合计人民币28.51亿元,同比减少5.45%。
交易及机构客户服务业务板块,实现营业收入合计人民币36.22亿元,同比减少28.51%。
资产管理业务板块,实现营业收入合计人民币6.25亿元,同比减少13.27%。
显然,中信建投的四大业务板块中,投行业务承压最明显,而财富管理业务板块最有韧性。
不过如果计算营收金额的“收缩”幅度,交易及机构客户服务板块可能“负贡献”较为突出。
毛利率“各个不同”不过如果深究各大类业务的毛利率可以发现,也是各个不同。
交易及机构客户服务业务仍然维持了可观的毛利率水平——46.9%,也就是说营业收入一般是营业支出的近两倍。
同时有40%以上毛利率的业务还有资产管理业务,毛利率达到43.61%。
而相比之下,财富管理收入的毛利率只有34.18%了,相比另两个高毛利业务足足跌了10个百分点甚至更多。
最令人惊讶的是投行业务,上半年营业支出10.7亿元,营业收入10.01亿元,最终,投行业务成了一个“负毛利”业务。
投行业务“身价”多少?但同时,中信建投的投行业务依然有很强的“行业存在感”。
半年报显示:2024年上半年中信建投完成股权融资项目12家,主承销金额人民币43.29亿元,分别位居行业第2名和第7名。
其中,IPO主承销家数5家,主承销金额人民币17.67亿元,分别位居行业第1名和第7名。
另外,中信建投券融资项目数量由去年上半年40单,下降为如今的12单。
这与市场环境息息相关。数据显示:2024年上半年,全市场共发行股权融资项目95家,同比下降70.40%,募集资金人民币879.17亿元,同比下降81.10%。
经纪客户增超13%回头看中信建投的财富管理业务板块,后者主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。
半年报披露:2024年上半年,公司证券经纪业务新开发客户73.53万户,同比增长13.23%,累计客户总数突破1400万户。
此外,中信建投还披露了两融业务数据:
截至报告期末,公司融资融券业务余额人民币526.40亿元,市场占比3.55%,整体维持担保比例为276.45%;融资融券账户18.65万户,较2023年末增长1.70%。
算法交易服务数据曝光资事堂注意到:中信建投披露了将算法交易服务的具体细节,也披露在于半年报。
据悉,公司主经纪商(PB)系统存续客户数为17123户,同比增加17.04%;
共有30家公募基金和10家保险资管机构实盘使用该公司的算法交易服务;
共有116家客户使用该公司代理委托服务,合计交易159个标的。
资管规模超5000亿元半年报显示:中信建投客户资产管理受托资金规模人民币5219.82亿元,包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务。
截至报告期末,中信建投国际的资产管理类业务规模约为9300万美元,其中债券类基金投资管理规模约为600万美元,平衡型基金管理规模约为1900万美元,专户管理规模约为6800万美元。
风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。